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【鹿鼎公司】产能天花板削弱供给弹性 铝价依旧处于黄金赛道

产能天花板削弱供给弹性 铝价依旧处于黄金赛道

《【鹿鼎公司】产能天花板削弱供给弹性 铝价依旧处于黄金赛道》

概述:欧洲铝厂减产支撑仍在,加上国内双碳背景下铝供应减速,铝价触及周内高位,但 伴随铝价靠近22000 元/吨关口,但国内需求处于淡季,下游追高情绪不足,部分多头资金获利了结。临近春节国内需求或会进一步减弱,库存或会出现拐点,欧洲各国电价均有下降,但成本中枢仍处于高位,需警惕减产风险,伦铝强势带动内盘和库存持续降低,预计短期内铝价将高位震荡运行。

铝矿趋紧

据海关总署最新数据显示,11月铝土矿进口770.10万吨,环比减少19.25%,同比减少4.39%。1-11月铝土矿进口9869.4万吨,同比减少5.2%。煤矿透水事故,造成了北方矿石紧缺程度加剧。11月铝土矿进口下滑明显,年底将至市场活跃度有所下降,市场可流通的矿石资源有所减少,使用进口矿石的氧化铝厂多数已经做好冬储,现货成交并不活跃,导致短期铝土矿进口量有所下降,进口矿价格亦波动较小。

海外能源危机短期难言解除,国内政策压制

欧洲能源危机影响持续,铝市供给格局进一步加紧。前期欧洲能源品价格飙升,如电价、天然气价格等均有较大涨幅,而当时正是海外铝厂进行下一年度能源供应合同的谈判阶段,电力成本的扰动使得部分铝厂不得不采取减、停产等措施。美铝宣布计划于2022年1月关闭其位于西班牙的 San Ciprian 冶炼厂(23 万吨产能),并计划于2024年复产。此外,Uniprom 计划于12月30日前关闭黑山 KAP 铝冶炼厂(7.5 万吨产能),截至26日已关闭一半电解槽。海德鲁旗下位于斯洛伐克的铝厂(17.5 万吨产能)也将进一步减产20%,并于2022年 1月底执行。据统计,

神操作!中国奥园竟提前官宣美元债违约

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电解铝企业多为自备电厂,特别是山东、河南地区以燃煤为主,1月14日行业盈利3926元/吨,盈利上升148元/吨。2021年全年中国电解铝总产量为3849.2,累计同比增长3.7%。目前根据云南、广西、山西、内蒙古等地铝企反馈,枯水期和采暖季期间,加上冬奥会日渐临近的缘故,南北方铝企复产进度整体比较缓慢。另外导致投复产速度缓慢更重要的原因是,在“双碳”的大政策背景下,电解铝供应量增长仍将比较缓慢。

终端需求推动需求

1月12日工信部召开2021年汽车工业发展情况发布会,2021年乘用车共销售2148.2万辆,同比增长6.5%,结束了自2018年以来连续三年下降趋势。2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%,高于上年8%。乘联会表示原来预期 2022 年新能源乘用车销量 480万辆,目前应调整到 550 万辆以上,新能源乘用车渗透率达到 25%左右。新能源汽车有望突破 600 万辆,新能源汽车渗透率在 22%左右。政策补贴的力度稳定,必然推进 2022 年的中国新能源车销量总量暴增,新能源汽车延续高增长态势确定。

总结

产能天花板削弱供给弹性,行业未来产能被政策限制在4500万吨左右,而 21年11月行业建成有效产能4283 万吨,未来增量空间不足300万吨,考虑到云铝特批85万吨产能以及部分待审批合规产能,整体供给弹性较低。再者,冬奥会即将来临,电云南仍处于枯水期,供应弹性趋紧。欧洲能源问题令海外铝厂供应收紧,天然气价格维持高位,需继续关注欧洲铝企关停消息,伦铝强势带动内盘和库存持续降低,预计短期内铝价将继续高位运行。【鹿鼎注册网】【鹿鼎平台官网】

【鹿鼎代理平台】火山爆发导致扇贝涌入獐子岛?

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