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【鹿鼎平台登录入口】纺织服装行业周报:USDA下调印棉产量 中国棉花需求持续低迷

  主要观点

  Q2 来看,我们整体认为下游品牌机会好于上游制造,(1)制造端Q2 在海外订单外流、国内订货会延迟背景下,环比可能差于Q1,但结合贬值因素利润端有望持续稳健。优选海外布局比例高、越南暂无承接能力的细分板块,推荐浙江自然健盛集团新澳股份;(2)随着上海疫情改善,服装板块有望迎来估值修复机会,推荐报喜鸟;(3)成长赛道、受经济放缓影响小的标的:牧高笛,尽管公司已有一定涨幅,存在业绩超预期可能。

  行情回顾:跑赢上证综指0.09PCT

  本周,上证综指上涨2.67%,创业板指上涨5.84%,SW 纺织服装板块上涨2.76%,跑赢上证综指0.09PCT、跑输创业板指3.08PCT,其中,SW 纺织制造上涨2.99%,SW 服装家纺上涨2.27%。目前,SW 纺织服装行业PE 为15.44.本周,内衣表现最好,涨幅为6.57%;户外运动表现最差,跌幅为-0.13%。从个股来看,本周牧高笛上涨17.54%,主要得益于国内外帐篷需求爆发增长。

  行情数据追踪:本周中国棉花价格指数下跌0.95%截至5 月13 日,中国棉花328 指数为22289 元/吨,本周下跌0.95%;中国进口棉价格指数(1%关税)为25387 元/吨,本周下跌2.00%;CotlookA 指数(1%关税)收盘价为25704 元/吨,本周下跌1.93%。整体来看,本周内外棉价差为-3098 元/吨,较上周末缩小306 元/吨。

电新行业周报:国内光伏招标需求旺盛 电车产业增长趋势不变

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  根据美国农业部(USDA)最新发布的5 月全球棉花供需平衡表,2021/2022 年度5 月全球棉花总产预期为2578.9 万吨,环比上月预测减少38.1 万吨,主要由于印度产量环比下调21.8 万吨;消费需求预期为2676.8 万吨,环比调减24.6 万吨;期末库存预期1821.2 万吨,环比上升5.9 万吨;2022/2023 年度全球棉花总产预期为2635.8 万吨,同比2021/2022 年度预测上升56.8万吨,主要来自中国和印度产量增加,中国同比上一年度上调10.9 万吨,印度同比上一年度上调43.5 万吨、主要由于上一年度印度棉产量受降雨影响下降;而美国棉花产量预计同比减少22.3 万吨/同比减少5.85%,主要由于美国棉花收获面积同比上一年度下降0.46 百万公顷至3.70 百万公顷,同比下降幅度为11.06%;消费需求预期为2656 万吨,同比下降20.8 万吨;期末库存预期为1803.2 万吨,同比下降18 万吨。

  2021/2022 年度中国棉花总产预期为587.9 万吨,环比上月持平;消费需求预期为838.2 万吨,环比调减10.9 万吨;期末库存预期794.2 万吨,环比调增2.2 万吨。2022/2023 年度中国棉花总产预期为598.7 万吨,同比上一年度上升10.8 万吨;消费需求预期为827.4 万吨,同比上一年度下降10.8 万吨;期末库存预期为793.1 万吨,同比上一年度下降0.9 万吨。

  风险提示

  疫情再次爆发;原材料波动风险;系统性风险。

(文章来源:华西证券

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