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【鹿鼎娱乐登陆注册】小安看市:下半年 方向定了?

原标题:【小安看市】下半年,方向定了?

  安信证券

  核心观点:复苏牛,未完待续

  •   利率走过拐点,A股已是复苏牛逻辑主导。

  •   预计贴现率(无风险利率风险溢价)趋势边际改善市场核心焦点将会比二季度看得稍远一些。

  •   预计科技景气在下半年得到体现。

  •   随着复苏深化和库存周期演进,下半年低估值顺周期品种有望出现一轮估值修复行情。

  •   预计外围环境的不稳在下半年仍将提供A股牛市的买点。

  市场展望:

  重点关注行业:新能源汽车、计算机、电子、医药、非银、汽车、地产、家电等。重点关注主题:国企改革、十四五规划等。

银河证券零售行业点评报告

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  【摘自安信证券《2020下半年展望:复苏牛,未完待续》陈果 SAC执业编号 S1450517010001】

  中信建投

  核心观点:2020下半年宏观展望:处变不惊

  中信建投判断2020年下半年A股坚守科技+消费,债市震荡相持,黄金还有机会。美元底部有支撑,人民币基本面改善待确认。海外市场方面,美股无系统风险,美债缺上涨空间。

  其主要判断有:

  1)预计中美双方尽管在经贸、金融、科技、产业、安全等领域会出现摩擦,但不会出现严重恶化局面。

  2)下半年经济增速可望更高,全年实际经济增速或可达到2%-3%的水平。

  3)政策上,仍然是宽松的基调,但对进一步宽松的空间需要降低预期,并不看好降息及放松性的降准政策出台。

  4)美林投资钟对应复苏阶段,股票机会大于其他大类资产。A股中期坚守科技+消费,短期参与基本面改善。

  【摘自中信建投《中信建投2020下半年宏观展望:处变不惊》黄文涛 SAC执业编号 S1440510120015】

(责任编辑:DF075)

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