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【鹿鼎代理平台】全球资金流向双周报(2020年7月31日)

  摘要

  本周全球资金主要流入债券市场,显示避险情绪上升。净流入股市+7.3亿美元,其中日股和欧股录得最多资金流入,美股和中国股市录得净流出。债券市场净流入+56.0亿美元,其中美债市场吸引资金净流入+36.4亿美元,投资级别和高息债均录得较多资金流入。

  香港股市

  近期资金较为关注“恒大系”企业,此前资金持续流入中国恒大 03333.HK,本周资金开始流入恒大健康 00708.HK 。本周资金主要流入前5大行业包括:互联网及软件、保险医疗服务及器材、电信运营商、煤炭。受资金关注个股包括:腾讯控股 00700.HK、中国平安 02318.HK 、恒大健康 00708.HK 、中国移动 00941.HK、中国神华 01088.HK。资金主要流出造纸包装、钢铁/有色金属、物业管理、中资银行、计算机及电子消费品。

  美国股市

  标普500指数每股盈利预测有所回暖。疫情对就业市场造成的冲击还在持续,初请失业金人数居高不下。市场密切关注美企二季度财报披露以及新一轮一万亿美金经济刺激计划,美联储宣布维持当前利率不变,将采取一切工具确保美国经济稳定复苏。资金流方面,过去一月资金流入居前的为硬件设备、必需品和原材料板块。录得净流出最多的是家居、个人用品和通讯服务板块。个股方面,好市多(COST)、伯克希尔(BRK/B)、Adobe(ADBE)、谷歌(GOOG)、苹果(AAPL)受到投资者青睐。综合来看,疫情对美国劳动力市场造成的冲击还在持续;美企二季度财报喜忧参半;目前疫情仍有二次爆发风险,远程办公模式或将延续,科技行业巨头有望受益;新一轮经济刺激计划即将落地,刺激消费行业复苏,持续看好电商龙头。近期国际地缘政治因素以及美企财报披露或将影响股市波动,投资者可谨慎分析风险以寻找投资机会。

  日本股市

  日股转跌,资金持续流出。一周内日经225指数成份股资金整体流出。多数行业资金流出。化工产品、医药及医疗设备、能源是流入最多的三大板块。分销及零售、银行、客运是流出最多的三大板块。信越化学工业 4063.JT、第一三共 4568.JT、国际石油开发帝石控股 1605.JT受资金关注。一个月来看,日经225指数成份股资金整体流出。多数行业资金流出。通信、硬件、半导体是流入最多的三大板块。银行、非必需消费品、分销及零售是流出最多的三大板块。综合来看能源板块或有机会。

  欧洲股市

  欧股转跌,资金流出:过去一周内,泛欧600指数累计下跌3.78%,跑输MSCI环球指数,所有板块录得下跌。资金流方面,过去一周,泛欧600指数成份股资金整体流出。钢铁&金属与矿业、软件&数字信息及互联网、电力设备是资金流入最多的三大板块。必需消费品、工程建筑及建筑材料、银行是资金流出最多的三大板块。葛兰素史克公司(GSK.LN)、力拓公司(RIO.LN)和英美公司(AAL.LN)受资金关注。过去一个月,泛欧600指数成份股资金整体流出。医药及医疗设备、钢铁&金属与矿业、化工产品是资金流入最多的三大板块。公用设施、通信、必需消费品是资金流出最多的三大板块。板块轮动上看,房地产板块有望跑赢。

  越南股市

  越南市场方面,所有板块股价均录得下跌,周内和月内资金均呈净流出。过去一周金融、材料和工业是资金流出最多的三个板块。十大板块中仅医疗保健板块有小幅资金流入。工业板块的胡志明市基础建设投资股份公司(CII VM)、必需消费板块的KIDO集团公司(KDC VM)、Thanh Thanh – Bien Hoa 股份公司(SBT VM)和金融板块的Van Phu -Invest(VPI VM)受资金关注。一个月来看,除公用事业外的所有板块股价均录得跌幅,其中非必需消费、材料和科技板块跌幅最大。所有板块均呈现资金流出,其中材料、金融和必需消费是资金流出最多的三大板块。

  全球资金流向

  本周全球资金主要流入债券市场,显示避险情绪上升。净流入股市+7.3亿美元,其中日股和欧股录得最多资金流入,美股和中国股市录得净流出。债券市场净流入+56.0亿美元,其中美债市场吸引资金净流入+36.4亿美元,投资级别和高息债均录得较多资金流入。

《【鹿鼎代理平台】全球资金流向双周报(2020年7月31日)》

  香港股市

大市分析 : 公司业绩和恒指季检 是港股8月两大焦点

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  6 月-7 月全球工业景气度回升,利好低估值的周期板块。细分行业表现上看,过去一个月所有板块全线上涨,周期和消费领涨。其中原材料(+20.6%)、必需消费(+15.8%)、可选消费(+14.4%)等板块领涨。相反,金融(+1.5%)、能源(+2.2%)表现落后。

《【鹿鼎代理平台】全球资金流向双周报(2020年7月31日)》
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  过去一个月资金主要流入互联网及软件、保险、计算机及电子消费品、非中资银行、电信运营商。

  资金主要流出金融机构、医药、博彩酒店及彩票、中资银行、电子科技制造。

《【鹿鼎代理平台】全球资金流向双周报(2020年7月31日)》

  12日港股行业轮动图看, 多数板块改善。原材料和科技板块转差,金融行业持续落后。

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  美国股市

  标普500指数每股盈利预测趋稳。美国上周初请失业金人数超出预期,连续17周超过100万人次;疫情对就业市场造成的冲击还在持续,6月零售销售额环比增长7.5%,超市场预期。市场密切关注美企二季度财报披露以及疫情二次爆发风险。

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  分行业指数来看,过去一个月内,所有行业盈利预测基本录得上调,每股盈利预测上调较多为能源行业,涨幅高达54.83%。而消费者服务和电信服务板块则每股盈利预测录得下调。

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  分行业股价变动上,上周初请失业金人数依旧超市场预期,主要零售销售数据出现回暖。各板块过去一周涨跌不一,汽车及其配件板块以9.89%以涨幅领先,软件与服务板块领跌。

《【鹿鼎代理平台】全球资金流向双周报(2020年7月31日)》

  估值方面,截至目前已有超过40 家美国油气企业宣布破产,能源板块以-40.74%的滚动市盈率下滑幅度领跌各个板块,汽车及其配件板块滚动市盈率紧随其后,录得-28.97%下滑幅度,必须消费品行业则以8.84%的上调领跑所有板块。

《【鹿鼎代理平台】全球资金流向双周报(2020年7月31日)》

  资金流方面,过去一月资金流入居前的为硬件设备、必需品和软件服务板块。录得净流出最多的是能源和公共事业板块。个股方面,微软(MSFT)、波音(BA)、亚马逊(AMZN)、美国银行(BAC)、苹果(AAPL)受到投资者青睐。

《【鹿鼎代理平台】全球资金流向双周报(2020年7月31日)》

  从12日板块轮动图上看,过去两周各板块表现各异。可选消费和电信服务板块呈现领先趋势,能源板块表现落后,而信息科技和工业板块有转差趋势。

  从12周板块轮动图上看,可选消费、电信服务和信息科技板块呈现领先趋势,日常消费和公共事业板块表现落后,而原材料板块有转差趋势。医疗保健和金融板块则在过去12周内的表现有所改善。

《【鹿鼎代理平台】全球资金流向双周报(2020年7月31日)》
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  综合来看,美国经济数据有所改善,疫情对美国劳动力市场造成的冲击还在持续。美企二季度业绩不容乐观。目前疫情仍有二次爆发风险,远程办公模式或将延续,科技行业巨头有望受益,但目前科技巨头处于高位;下半年投资偏好有望转向价值股>成长股,持续看好消费及电商行业。投资者可谨慎分析风险以寻找投资机会。

(文章来源:国泰君安

(责任编辑:DF381)

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